Pewnej nocy, mężczyzna otrzymuje tajemniczy telegram i długo zastanawia się nad jego sensem.
Postanawia przejść się po Krakowie. Po pewnym czasie znajduje zaczarowaną dorożkę przy domu Pod Murzynami. W pewnej chwili, zupełnie niespodziewanie, ukazuje mu się historia nieszczęśliwej miłosci. Rankiem, zjawy i dorożka znikają.
Zaczarowana dorożka jest hybrydą:
- pomieszanie różnych gatunków literackich
- różne formy wypowiedzi
- dygresje
- pomieszanie świata rzeczywistego ze światem fantastycznym